Цей світ дуже схожий на Північний Схід Азії на початку XVIII століття: майже все місцеве населення вже підкорилося Російській державі. Воно справно платить ясак, надає транспорт, постачає землепрохідцям їжею та одягом. Лише таучини, мешканці арктичної тундри і мисливці на морського звіра, не бажають визнавати нічиєї влади. Тому їхні дні вважалися. Однак у першій же сутичці він опинився на боці «іноземців», отже, для своїх співвітчизників став ворогом. Результат усіх битв заздалегідь відомий молодому вченому, але знає, що можна змінити хід історії у цій реальності. Ось чи вистачить сил? Чи вистачить віри у звичні уявлення про добро і зло, якщо тут жорстокість не має меж, якщо тут зрада на кожному кроці, якщо тут правлять бал честолюбство та користь?