В одному томі – три новели Джека Венса, що належать до його кращих творів, що демонструють стилістичну майстерність, дотепність та вміння повністю заволодіти увагою читача. Джоаз Банбек виставляє армію драконів проти протопластів, що висадилися на планеті Аерліт. Ксантен із цитаделі Хейгдорн бореться з меками, чий заколот загрожує Землі далекого майбутнього. Учневі чарівника, Сема Салазара, доводиться перевершити наставників, щоб врятувати залишки людської раси на планеті Пангборн.