Давним-давно війни стародавнього Зла зруйнували світ і змусили людство конкурувати з багатьма іншими расами — гномами, тролями, гномами та ельфами. Але в тихій Тіньовій долині напівельфін Ші Омсфорд мало знав про такі проблеми. Тоді прийшов велетень, який заборонив Алланону, який мав дивні здібності друїдів, розповісти, що нібито мертвий Лорд-чаркнижник планує знищити світ. Єдиною зброєю проти цієї Сили Темряви був Меч Шаннари, який міг використовувати лише справжній спадкоємець Шаннари. На Ши, останнього з родоводу, покладалася надія всіх рас. Невдовзі Носій Черепа, страшний прислужник Зла, прилетів у Долину, прагнучи знищити Ши. Щоб врятувати Долину, Ши втік, потягнувши за собою Носія Черепа…