Давным-давно войны древнего Зла разрушили мир и заставили человечество соревноваться со многими другими расами — гномами, троллями, гномами и эльфами. Но в мирной Шейди-Вейл полуэльф Шиа Омсфорд мало что знал о таких неприятностях. Затем пришел гигант, запретив Алланону, обладавшему странными друидскими способностями, раскрыть, что предположительно мертвый Лорд-Колдун замышляет уничтожить мир. Единственным оружием против этой Силы Тьмы был Меч Шаннары, который мог использовать только истинный наследник Шаннары. На Шиа, последнем из рода, возлагалась надежда всех рас. Вскоре в Долину прилетел Носитель Черепа, грозный приспешник Зла, стремясь уничтожить Шиа. Чтобы спасти Долину, Шиа бежал, увлекая за собой Носителя Черепа...