Далеке майбутнє. Людство розділилося на тих, хто мешкає в Кластерах – величезних містах-вежах, і дикунів, що промишляють у пустошах. Смертельна небезпека нависла над Кластером Джерба. І тільки Валтор Прей і його друзі ромони знають, як зруйнувати зловісні підступи вирішив прибрати Кластер до рук Кіра Дунгаєва, «сірого кардинала» Трикутника Кластерів. Але біда не приходить одна. З насиджених місць знімаються численні племена, що ведуть примітивний спосіб життя джангурів. А все тому, що в Бітхант, де вони раніше мирно жили, вторглися безокі чудовиська айвури, які дуже скоро стають загрозою для всього Трикутника…