Не дарма кажуть, що за блиском та яскравістю шоу ховаються справжні трагедії. Костя, талановитий юний співак, виявився втягнутим у інтриги, що відбуваються навколо престижного музичного конкурсу, де гра на вибуття ведеться всерйоз. На його сестру Женю тим часом скоєно замах. Чи пов'язані ці випадки? Хто її таємничий рятівник, і чому він стежить за дівчиною? Настав час відповідей, адже настав день, який вирішує все – останній день осені.