Чорні хмари, що приховували небо над північними землями, розсіялися, а орки переможеного Королівства Багатьох Стріл бігли до своїх печер. Дзірт та його друзі замислюються про майбутнє: про сім'ю, про нові пригоди, про новий будинок. Дроу Мензоберранзана заснували місто в надрах Гаунтлгріма, нещодавно виявленого стародавнього поселення дворфів, яке Бренор Бойовий Молот має намір відвоювати. Але, як темні ельфи зуміють відбити напад дворфів, їм належить битися друг з одним, і навіть з армією демонів, яких вони, всупереч здоровому глузду, закликали у своє місто. Громф Бенр, могутній архімаг Мензоберранзана, ошуканий Демонічною Павучою Королевою, у відчайдушній спробі захопити владу ризикує втратити високе становище, надприродні здібності і навіть розум. У столиці темних ельфів панує хаос.