Несподівана зустріч у Долині Крижаного Вітру наводить героїв Міфріл Халла на думку, що Вульфгар потрапив у біду чи загинув, і стривожені друзі вирушають на пошуки варвара. Слід веде їх далеко – до піратського лігва на березі моря, де підступна Шила Крі ховає Ікло Захисника. Вульфгар ніяк не може знайти себе, і це заважає його щастю з дружиною і донькою, тому він теж пускається в небезпечний шлях, сподіваючись знайти свій славний молот і нарешті знайти душевну цілісність. А слідом Дзірта йде загадковий ельф, одержимий жагою помсти. Долі та шляхи героїв та їх ворогів перетнуться у Золотій Бухті на узбережжі Моря Мечів.