Принц Еліас наважується закликати в союзники Стародавнє Зло. Ставши королем, він впускає смерть і жах у Світлий Ард — на його заклик приходять легіони норнів, невблаганних воїнів з крижаними серцями, підданих Короля Буря. Еліас посіяв зуби дракона, і тепер винищення загрожує всьому людству. Брат божевільного короля, принц Джошуа, постає на чолі опору, але його шанси на перемогу мізерні. Королівство занурюється у морок, холод та кров. Щоб врятувати його, потрібно розшукати і принести до Скелі прощання чарівний меч Торн, здатний перегородити шлях безжальному ворогові. Волею долі ця місія лягає на плечі юного Саймона та його друзів.