12-річний Семюель та його молодша сестра Марта живуть у Норвегії з тіткою Ідою та дядьком Хенріком. Їхня хата стоїть біля самого лісу, про який ходять зловісні чутки. Нібито він сповнений небезпечних істот: тролів, хюльдр, піксі та головостуків. Але Семюель і Марта знають, що нічого небезпечного там немає і злі сили, які ще недавно керували лісом, переможені. Але одного разу на поріг їхнього будинку є хлопчик-троль, який втік із села тролів, щоб уникнути жорстокого виховання у Вежі Покращувача. Тепер усім мешканцям будинку на узліссі доведеться подумати, як укрити хлопчика-троля від цікавих очей і повернути його в ліс, а також як впоратися зі страшним Покращувачем.