Варяг готує собі в наступники законного злодія на прізвисько Філат. І тут же останньому був кинутий виклик: Філата змушують вступити в жорстоку війну з найбільшим кримінальним підприємцем Мурманська на прізвисько Норвежець, що рветься напролом до влади в багатому і перспективному портовому місті. Ситуація загострюється після серії вбивств високопосадовців. На прохання своїх кремлівських покровителів Варяг особисто втручається у мурманське розбирання. Йому нічого не залишається, як застосувати такі ж жорстокі методи, якими користується Норвежець. Події, здавалося, заходять у глухий кут. Але зненацька у Варяга в Мурманську з'являється таємний союзник. З його допомогою Варягу вдається не тільки зламати опір безмежників, а й розкрити хвилюючу загадку власної біографії…