Спроби бояр засватати цареві Івану польську принцесу не мали успіху. Король Сигізмунд чув про розпусту юного московського правителя і не наважився віддати за нього свою улюблену молодшу сестру. Першою дружиною Івана IV стала Анастастія – дочка почесного боярина Романа Захар'їна. Гаряче прив'язався Іван Васильович до красуні Анастасії, яка стала матір'ю трьох його синів. Але опальні бояри, що плетали змову проти могутнього роду Захар'їних, занапастили молоду царицю ... Другою дружиною царя Івана була горда і норовлива дочка черкеського князя Темрюка. Другий, але далеко не останній…