У цьому світі Середні віки були не темними, а кривавими. У цьому світі люди щоразу завмирали від жаху, коли небозвід затьмарювали крила занепалих. У цьому світі наука повернула людству свободу, і з океану до океану розкинулася Друга Імперія, імперія людей. Води морів борознять бойові пароплави, на запасних коліях чекають свого часу бронепоїзда, а в небесах парять армійські дирижаблі, але все ж таки рівновага висить буквально на волосині. Епоха пари йде, ера всеблагої електрики щойно бере розбіг, тому навіть зовсім небагато здатна скинути світ у вир хаосу. І як знати, чи не стане такою «малістю» Леопольд Орсо, детектив-констебль поліції метрополії? Він належить до нової еліти імперії — сяючим, але талант, що дістався від предків, занадто похмурий, щоб сподіватися на довге спокійне життя. Леопольд наділений даром втілювати в реальність чужі страхи, а страх — річ незрівнянно небезпечніша, ніж шестиствольні кулемети, ранцеві вогнемети та орди вихідців з пекла, всі разом узяті.