Одного разу на парковці в невеликому містечку Коста-Меса (Південна Каліфорнія) до Крістіни Скавелло та її шестирічного сина Джоуї підійшла дивна жінка. «Я знаю, хто ти»,— накинулася вона на дитину. «Він має померти»,— заявила жінка матері. З цього моменту життя Христини обертається кошмаром. Хтось вбиває їхнього пса, відрубавши йому голову і підкинувши до порога будинку, постійно лунають телефонні дзвінки, і знайомий голос повторює знову і знову, що Джоуї повинен померти. Поліція не може нічого зробити, і Христина звертається до приватного детектива. Він і з'ясовує, що таємна церква Сутінків, яка оголосила війну Сатані, визнала Джоуї Антихристом, що з'явився у світ, а на її служителів покладена священна місія його знищити. І вони готові на все, щоб здійснити задумане…