Мешканці планети Шафтау відкрили Пертосу Гедельхауссеру секрет створення живих мініатюрних ляльок, що мають генетичну структуру людини. В надії розбагатіти Пертос вирушає Землю і змушує ляльок виступати перед багатою публікою. Але незабаром Гедельхауссера, який уявив себе Богом-творцем, вбиває божевільний помічник Себастьян. У театрі панує новий божевільний господар, який заражає артистів своїми маніакальними ідеями. Ляльки прагнуть повного звільнення, і тепер Себастьян, який мріяв керувати імперією маріонеток, сам стає іграшкою в їхніх руках.