Недарма співробітники контори «Ангели Міленіуму» називають Валентина Сергійовича Святих ходячим лихом. Стажер як магніт притягує до себе неприємності. Ось і перше самостійне завдання як діючий агент не стало винятком. Щойно він вийшов на слід маніяка, який систематично знищував екстрасенсів, чаклунів і ведунь міста, як тут же потрапив під шквал ударів з усіх боків. Маніяк, зрозуміло, було обчислено і знищено, але в останні миті перед смертю встиг завершити ритуал виклику, що сколихнув небеса. Ні, він викликав не демона. Дитина Стужи… Що ж це за істота, яка послужила яблуком розбрату між новими та давніми богами, і де його знайти? Відповіді на це запитання не знає ніхто, але всі люди і боги знають: знайти його треба терміново. Знайти та зупинити. Інакше станеться страшне — Армаґеддон!