Війна на Мідкемії триває. Могутня магія стародавніх валкерів, укладена в обладунках, які Томас отримав у дар від дракона, перетворюють юнака на непереможного і жорстокого воїна. Полонений цурани, Паг стає рабом на Келевані. Але на нього теж чекає незвичайна доля. Невідомі шляхи чарівників, і хто знає, куди веде дорога чарівництва? Полонений зловісною Імперією, юнак на ім'я Паг змушений провести довгі роки далеко від своєї батьківщини, Королівства Островів. У полоні він опановує мистецтво магії стає наймогутнішим чарівником. Імперії судилося впасти навколішки.