Мідкемії та Крондору знову загрожує страшний ворог — незліченні полчища сил зла, послані темною королевою, яка мріє підкорити своїй волі весь світ. Небезпека тим більше велика, що магічний Камінь Життя, головний скарб Мідкемії, надовго залишається без охорони. А якщо заточені в ньому душі стародавніх валкерів, що колись наказували драконами, звільняться, все живе довкола загине.