Після смерті свого попередника Невін, вампір-носферату з правлячого клану Грінгфельд, займає трон Ристогона – Міста Мертвих. Але не всім підданим до смаку його правління. Невдоволені об'єднуються навколо Валентина, честолюбного і дуже впливового вовкулака. Становище ускладнюється навалою людей із сусідньої країни Малдонії. Під проводом геніального полководця, який прийшов невідомо звідки, військо малдонців вщент розбиває полчища носферату і стрімко наближається до Рістогону. Валентин та його наближені готові відкрити ворогові міські ворота. У розпачі Невин звертається за допомогою до Арія, хранителя священної книги носферату.