Магічну Ларвезу наздоганяє страшне прокляття Кітона, країни нелюдської раси, яку люди знищили багато років тому. Провінція накрита мертвою імлою, все живе загинуло, місцевий чарівний народ став кровожерливим нежиттю. Для того щоб врятувати цю землю від зла, об'єднують свої зусилля маг Найсвітлішої Ложі, служителька богині милосердя, король амулетів – і дивний чаклун Едмар, який незрозумілим чином потрапив сюди зі світу, де магія відсутня, а її роль виконують машини…