Старий спритний Піт Пакстон вважає, що існує жахлива змова, яка загрожує Хартії Ланаґа та свободам, які вона гарантує для планет Федерації. Єдиний спосіб запобігти цьому — заручитися допомогою Жозефіни «Джо» Фінч, нинішнього генерального директора Interstellar Business Advisors, фірми, яку Піт заснував разом із дідом Джо понад півстоліття тому. Джо не довіряє Піту та підозрює, що він може нести відповідальність за дивну смерть її батька, але незабаром вона переконується, що страхи старого більш ніж виправдані. Джо та Піт невдовзі зіткнуться з одним із найспритніших і найпідступніших політиків у світі. Федерація, якій загрожує безжальний пси-талант, чиї жертви чекає набагато гірша доля, ніж проста смерть. Їм також доведеться мати справу з Ванеками — лагідними, загадковими мешканцями планети Джебінос, які всупереч усій логіці стверджують, що вбили батька Джо.