Ільдріалл переживає епоху змін. Люди поділилися на кілька фракцій: поплічники бога темряви та смерті Арм'єса, формують імперію мерців. Святі королівства несуть на своєму штандарті сонце — символ бога світла та життя Ярхв'є. Племена варварів об'єднуються у велике військо, приносячи криваві жертви богові війни Г'єрусу. Маги створюють своє королівство, схиляючи коліна перед богинею стихій та магії Ф'єрлою. У лісах ельфів повернувся до життя напівбог ельфів - Лівуал. А на півночі відродився король демонів Ол-демо Ер. "Щасливчик" Серж та його загін мисливців опинилися в центрі цієї бурі, готові принести ще більший хаос і змінити Ільдріал назавжди.