Ильдриалл переживает эпоху перемен. Люди поделились на несколько фракций: приспешники бога тьмы и смерти Армьеса, формируют империю мертвецов. Святые королевства несут на своем штандарте солнце — символ бога света и жизни Ярхвье. Племена варваров объединяются в великое войско, принося кровавые жертвы богу войны Гьерусу. Маги создают свое королевство, преклоняя колени перед богиней стихий и магии Фьерлой. В лесах эльфов вернулся к жизни полубог эльфов — Ливуал. А на севере возродился король демонов Ол-демо Эр."Счастливчик" Серж и его отряд охотников оказались в центре этой бури, готовые принести еще больший хаос и изменить Ильдриалл навсегда.