Елізабет Джонсон, дочка успішного фермера, була спотворена невідомою хворобою, яка змусила її носити моторошну маску на обличчі. Її прозвали відьмою за жахливий вигляд та владність. Але ніхто не знав, що в її грудях б'ється раниме серце. І тільки одна людина, індіанська раб на ім'я Луїс, побачила справжню красу її душі і добровільно став слугою. Їхнє кохання розквітло, як квітка посеред пустелі, але вороги вирішили зруйнувати цю ідилію. Будучи на межі смерті, герої переживають втручання Бога у свою долю. Однак Луїс вважає дівчину загиблої. Елізабет, оновлена душею і зцілена тілом, шукає його. Чи зможе її коханий дізнатися?