Велика блакитна планета під назвою Земля-2 виявилася для землян-колоністів дуже непридатною. Вони важко обгородили собі ділянку ґрунту і сховалися за частоколом. Багато хто з тих, що йдуть у ліс, поверталися шаленими або при смерті, а до наступного транспортника із Землі десять років очікування. Мішель нещасна у шлюбі. Її діти хворі, а чоловік сповнений несправедливої ненависті. Якось після сварки він повертається зовсім іншим. Немає агресії, немає агресії. Він ніби інша людина! Іноу - житель цієї планети - вирішив пробратися за частокіл чужого поселення в образі одного із загарбників-колоністів. Він метаморф, тому прийняти вигляд кого завгодно для нього — не проблема. Іноу потрібно зупинити злочинні справи прийшлих, але його несподівано захоплює зустріч із незвичайною жінкою…