Події цього захоплюючого детектива відбуваються у XVI столітті при дворі англійської королеви Єлизавети I. Під час свят у маєтку графа Лестера королеві дивом вдається уникнути загибелі. Всі переконані, що причина незрозумілих випадків, що загрожували її життю, — прокляття, яке тяжіє над королівським фаворитом. Єлизавета просить свою 14-річну фрейліну Грейс Кавендіш допомогти їй зняти підозру зі старого друга, а сама вирішує під час маскараду приготувати зловмисникам пастку. Результати розслідування приносять Грейс глибоке розчарування.