Такой зграї шахраїв ще не бачив світло! Афери, які вона провертає, відрізняються незвичайною зухвалістю та вигадкою. Та й компанія як на підбір: хитромудрий шахрай з багаторічним стажем Єпіфанцев, ефектний актор і співак Худородов, піаніст і картяр Краснощеків – і красуня Маріанна, яка вимагає гроші у багатих шанувальників. Начальник Московської розшукової поліції генерал-майор Аристов збив не одну пару каблуків, ганяючись за шахраями, але всі його зусилля виявлялися марними - щоразу аферисти вислизали, залишаючи поліцейським записки з глузуванням. Так мало статися і цього разу. Але удача – жінка примхлива, і вона відвернулася від аферистів…