Коли бібліотекар Кетлін Полсон переїхала до Мейвіль-Гайтс, штат Міннесота, вона навіть не підозрювала, що в її життя влізуть двоє бродяг. Оуен — це таббі, який захоплюється котячою м’ятою, а Геркулес — кремезний кіт у смокінгу, який поділяє прихильність Кетлін до Баррі Манілова. Але крім усього хутра та муркотіння, у цих котячих є щось більше. Коли вбивство перериває музичний фестиваль Мейвіля, Кетлін виявляється головною підозрюваною. Більш приголомшливим є її усвідомлення того, що Оуен і Геркулес чарівники, і вона покладається на їхні навички, щоб розкрити справжнє вбивство.