Кожен вважає своїх котів особливими, але Оуен і Геркулес володіють здібностями, що виходять далеко за рамки чарівного погляду чи чарівного муркотіння. Разом зі своєю власницею, бібліотекаркою Кетлін Полсон, вони мають дивовижний інстинкт розкривати злочини... У Мейвіль-Гайтс пройшов дощ із котів і собак. Маленьке містечко затопило, а тепер кооператив місцевих художників на межі затоплення. Кетлін не спала всю ніч, допомагаючи своїм друзям перенести їхні витвори в безпечне місце в студії нагорі. Твір мистецтва вціліло, але коли скандального виробника масок Джегера Меррілла знайшли втопленим у підвалі кооперативу, Кетлін сумнівається, чи була смерть випадковою. Дізнавшись, що художник використовує вигадане ім’я, вона розуміє, що насправді нічого про нього припустити не може. За допомогою гарного детектива Маркуса Гордона та надзвичайної здібності її котів до виявлення Кетлін має викрити маску вбивці.