Спайдер Лі — щасливий чоловік, який живе в Сан-Франциско і володіє салоном татуювань. Одного разу вночі розлючений демон намагається відкусити йому голову, перш ніж його врятує незнайомець. Демон заразив Спайдера чимось жахливим — правдою. Раптом він може побачити світ таким, яким він є насправді: повний ангелів, демонів, монстрів і мисливців на монстрів. Світ, повний чорної магії та таємниць. Це домініони, паралельні світи, повні чудес, краси та жаху. Чорні Клерки, нескінченно старі та нескінченно могутні істоти, чия робота полягає в утриманні домініонів у рівновазі, здається, мають нові інтереси та зовсім новий план. Опинившись у центрі конфлікту між Чорними Клерками та іншими силами, які він не до кінця розуміє, Спайдер шукає чарівну книгу разом із сліпою мечницею, яка врятувала його. Їхня подорож приведе їх від пустель до пишних палаців, підземних печер і до самого серця пекла.