Спайдер Ли — счастливый человек, живущий в Сан-Франциско и владеющий тату-салоном. Однажды ночью разгневанный демон пытается откусить ему голову, прежде чем его спасает незнакомец. Демон заразил Спайдера чем-то ужасным — правдой. Он внезапно может увидеть мир таким, какой он есть на самом деле: полным ангелов, демонов, монстров и охотников на монстров. Мир, полный черной магии и загадок. Это Доминионы, параллельные миры, полные чудес, красоты и ужаса. У Черных Клерков, бесконечно старых и бесконечно могущественных существ, чья работа заключается в поддержании баланса Доминионов, похоже, появились новые интересы и совершенно новые планы. Попав в гущу конфликта между Черными Клерками и другими силами, которые он не до конца понимает, Спайдер ищет волшебную книгу вместе со слепой фехтовальщицей, которая его спасла. Их путешествие приведет их из пустынь в пышные дворцы, в подземные пещеры и в самое сердце Ада.