Зв'язаний своєю обіцянкою Глекену, Джек утримався від будь-яких прямих дій проти Расалома. Але все змінилося, тому Джека більше ніщо не стримує. Відбуваються й інші зміни. Джек зцілюється прискореними темпами — так само, як Глекен, коли був безсмертним. Це може лише означати, що час Глекена майже закінчився, і коли він помирає, Джек займає його місце.

Расалом продовжує плести змову проти Леді. Двічі вона помирала і поверталася; втретє, і вона зникне, залишивши вільний шлях для Інакшого, щоб проникнути в цю реальність. Але Ернст Дрекслер, колишній хлопець, до якого Расалом звертався з матеріально-технічної підтримки, боїться, що він залишиться осторонь, коли прийдуть Зміни. Він утворює непростий союз із Джеком, який готується зіткнутися з їхнім давнім ворогом.

Тим часом Дон Пікерінг шукає свою нібито мертву дитину. Слід приводить її до особняка у віддаленому прибережному містечку Лонг-Айленда, де вона дізнається правду, про яку навіть не могла подумати.

Тепер сцена готова для масового нападу Джека на Расалома. Джек знає, що у нього є лише один шанс. Але справа не лише в тому, щоб усунути Расалома: він також має безпечно повернути дитину Доуна та мінімізувати супутні збитки. Отже, він придумав безпомилковий план.

Але дурні завжди з нами...