Связанный своим обещанием, данным Глекену, Джек воздерживается от каких-либо прямых действий против Расалома. Но все изменилось, и Джека больше ничто не сдерживает. Происходят и другие изменения. Джек исцеляется ускоренными темпами — так же, как это делал Глекен, когда он был бессмертным. Это может означать только то, что время Глекена почти истекло, и когда он умрет, его место займет Джек.

Расалом продолжает строить заговор против Леди. Дважды она умирала и возвращалась; в третий раз она уйдет, оставив Иному свободный путь для проникновения в эту реальность. Но Эрнст Дрекслер, бывший помощник Расалома по материально-технической поддержке, опасается, что он останется в стороне, когда наступят Перемены. Он заключает непростой союз с Джеком, который готовится встретиться со своим старым врагом.

Тем временем Дон Пикеринг ищет своего предположительно мертвого ребенка. След приводит ее к особняку в отдаленном прибрежном городке Лонг-Айленда, где она открывает правду, о которой даже не могла себе представить.

Теперь все готово для масштабного нападения Джека на Расалом. Джек знает, что у него есть только один шанс. Но дело не только в уничтожении Расалома: он также должен безопасно вернуть ребенка Доун и минимизировать сопутствующий ущерб. И он придумывает надежный план.

Но дураки всегда с нами….