Історик Даяна Бішоп, яка походить з роду могутніх відьом, і вампір-довгожитель Метью Клермонт порушили закони, що поділяють істот. Коли Діана виявила важливий алхімічний рукопис у Бодліанській бібліотеці, вона розпалила боротьбу, в якій стала зв’язаною з Метью. Тепер крихке співіснування відьом, демонів, вампірів і людей знаходиться під небезпечною загрозою. Шукаючи безпеки, Діана та Метью відправляються назад у часі до Лондона, 1590 рік. Але незабаром вони розуміють, що минуле не може бути притулком. Відновлюючи свою колишню ідентичність поета та шпигуна королеви Єлизавети, вампір повертається до групи радикалів, відомої як Школа ночі. Багато хто з них — некеровані демони, творчі уми епохи, включаючи драматурга Крістофера Марлоу та математика Томаса Гарріота. Разом Метью та Діана шукають невловимий рукопис Тюдора Лондона «Ешмол 782» і шукають відьму, яка навчить Діану керувати своїми чудовими здібностями. ...