Дві подруги дитинства живуть у найкрасивішому та наймістичнішому місті країни — Санкт-Петербурзі. Лише одна з них, Аглая, народилася в спадковій артистичній сім'ї, розпуста долі, обласкана батьками. Маша ж росла у матері-одиначки, позбавлена грошей та підтримки. Дівчата вступають до театрального ВУЗу, і обидві закохуються в однокурсника Михайла. Якщо в Аглаї все ладнається — вона стає нареченою Михайла, і їх запрошують зніматися в кіно, то Маші залишається тільки мовчки страждати і заздрити. Але не така це людина, дівчина вважає, що варта більшого і ненавидить щасливу подругу. Раптом у Аглаї почала руйнуватися все її життя, і винна в цьому Маша, яка замовила ритуал обміну долею з щасливою подругою. Аглае, щоб повернути своє щасливе життя, доведеться дуже постаратися, навіть звернутися за допомогою до примари імператора Павла, приїхавши опівночі до Інженерного замку. Результат виявився абсолютно непередбачуваним.