Коли холодна війна добігає кінця, а Радянський Союз розпадається, елементи-ізгої по обидва боки залізної завіси приєднуються до смертоносної змови, щоб утримати владу. Через кілька місяців перехоплення міжнародних телефонних розмов ініціювало розслідування ЦРУ щодо туманного кодового слова «Jabberwock». Кемерон Квінн, ветеран таємного офіцера з проблемою алкоголю, ставить завдання відстежити його. Після того як його начальство сумнівається у важливості Джаббервока, Квінн звертається за допомогою до колишнього приятеля з ФБР Берка Хілла, чия заплямована кар’єра закінчилася багато років тому. Для Хілла це стає пошуком довести власну цінність після того, як нещасний випадок змушує його продовжувати розслідування на самоті, без санкцій ЦРУ. За допомогою доньки Куїнна Лорі, колишнього співробітника ЦРУ, він виявляє багатонаціональну команду вбивць, яка тренується на острові біля узбережжя Флориди. Поки офіційні та неофіційні сили намагаються зупинити їх, Берк і Лорі розуміють, що вони мають єдину надію зупинити змову з метою вбивства американського та російського президентів.