По мере того как холодная война подходит к концу и Советский Союз распадается, элементы-изгои по обе стороны «железного занавеса» объединяются в смертоносный заговор с целью сохранить свою власть. Несколько месяцев спустя перехват международных телефонных разговоров послужил поводом для расследования ЦРУ туманного кодового слова «Бармаглот». Кэмерон Куинн, опытный тайный офицер, страдающий алкоголизмом, ставит перед собой задачу выследить его. После того, как его начальство усомнилось в важности Джаббервока, Куинн обращается за помощью к бывшему приятелю из ФБР Берку Хиллу, чья запятнанная карьера закончилась несколько лет назад. Для Хилла это становится стремлением доказать свою ценность после того, как несчастный случай вынуждает его продолжать расследование в одиночку, без санкции ЦРУ. С помощью дочери Куинна Лори, бывшего сотрудника ЦРУ, он обнаруживает многонациональную команду убийц, репетирующую на острове у побережья Флориды. Пока официальные и неофициальные силы пытаются их остановить, Берк и Лори понимают, что у них есть единственная надежда остановить заговор с целью убийства президентов США и России.