Промислова революція переросла у повну війну. Минуло шістнадцять років з тих пір, як Хлопці-Гетеродини, доброзичливі авантюристи та винахідники, зникли за загадкових обставин. Сьогодні Європою правлять Іскри, династії божевільних вчених, які правлять і тероризують нещасне населення своїми химерними винаходами та неконтрольованою владою, водночас пригніченою мрією про повернення Гетродинів. У полігностичному університеті Трансільванії симпатична молода студентка на ім’я Агата Клей, здається, має лише невдачу. Нездатна побудувати нічого, що насправді працює, але віддана навчанню, Агата, здається, судилася на тьмяну кар’єру другорядного лаборанта. Але коли Університет повалено безжальним тираном бароном Клаусом Вульфенбахом, Агата опиняється в’язнем на борту його величезного дирижабля «Замок Вульфенбах» — і починає здаватися, що вона все-таки може нести іскру божевільної науки.