Пеггі Сью та синій пес знали, що їм загрожує небезпека. Але вони навіть не здогадувалися, наскільки мстивими виявляться феї та Тібо де Шато-Юрлан! У кожному селі втікачам траплялися чарівні плакати, які кричали під час їхнього наближення, закликаючи схопити і покарати зрадників. День і ніч у небі над ними кружляли ворони-шпигуни, виглядаючи мішень для зачарованих стріл, і раз у раз за вигнанцями лунав гавкіт шукачів. Друзі перепробували різні способи маскування, обійшли всіх навколишніх чарівників, але марно! Залишилася одна надія – знайти клятий цирк. Тварини там виглядають неважливо, артисти старі й виснажені, того й дивись помруть, зате будь-хто, хто потрапить до його трупи, стає недосяжним для переслідувачів! Щоправда, плата за «послугу» може виявитися високою… Надмірно високою, навіть для таких хоробрих хлопців, як Пеггі Сью та її друзі…