Заради порятунку двох братів вампірів, які її люблять, Олена Гілберт пожертвувала своїм життям. Тепер, коли надприродна сила відродила Олену з мертвих, чого хоче красивий і задумливий Стефан, це зберігати її у безпеці. Але коли його виманюють із Феллс Черч, блискучий і потужний Деймон захоплює шанси на перемогу над Оленою, не підозрюючи про небезпеку, що нависла над ними обома. Злісна істота проникла в місто і набирається сил. Здатне опанувати розумом Деймона у будь-який момент за своїм бажанням, істота також тягнеться до Олени та нової сили, яку вона набула. Однак воно прагне більшого, ніж сила Олени: воно прагне її смерті.