Кримінальна ситуація в Тиходонську ускладнюється. На трасі по-звірячому вбито родину відпускника Гусарова, який виявляється відставним оперуповноваженим та другом начальника карного розшуку Коренєва на прізвисько Лис. Одночасно до міста повертається злодій у законі Північ, який вступає у боротьбу за «трон» у кримінальному світі, але підпадає під підозру у вбивстві. Вчиняють правопорушення та злочини молоді люди, які утворили зграю «Грачі». Безцільно роз'їжджає країною звичайна на вигляд сім'я Калабашкіних. Досвідченому кілеру надходить замовлення на самого Лиса. Всі ці події зав'язуються в тугий вузол, а в центрі опиняється підполковник Коренєв.