Землянин Геннадій Павлов, який став одним із галактичних Спостерігачів, як і раніше хоче помститися вбивці свого вчителя — еліаніну Ітені Ріну. Раніше він вважав, що ворог його безслідно зник, але раптово дізнався: злочинець ховається на одній з колонізованих еліанц. Землянин вирішує помститися, не повідомляючи Спостерігачів, — і потрапляє у розставлену ворогом пастку.Тепер він має бій із сильним, загадковим і безжальним противником.І допомоги чекати ні звідки.Адже багато хто з Спостерігачів виступає за офіційну видачу злочину решта щось не поспішають приходити на допомогу землянину…