У місті Морганвіль вампіри та люди живуть у відносному мирі. Проте студентку Клер Денверс ніколи не переконували — особливо з приходом містера Бішопа, стародавнього вампіра старої школи, який не дбає про гармонію. Те, що він хоче від живих і мертвих міста, є неймовірно зловісним. Лише на офіційному балу, на якому були присутні вампіри та їхні побачення, Клер усвідомлює, яку витончено злу пастку він влаштував для Морганвіля.