Це епоха телнарів. Їх величезна корумпована імперія охоплює галактики, правлячи терором, рабством і батогом. Але їхня корумпованість і жорстокість можуть призвести до краху, бо в тисячі світів мечів і науки дикі душі справжніх людей не будуть навіки прикуті. Героїчна хвиля зростає, і один воїн народжується, щоб очолити варварську орду. Селянина відправляють на арену, їжу для різанини... але перед нажаханими поглядами знатних дам воїн на ім'я Пес вбиває старост, мисливців і звірів, щоб здобути свободу як повноцінний гладіатор. Потім повстанці з глибокого космосу атакують корабель Імперії, де Пес виконує бойові вбивства для розваги пасажирів, і гладіатор стає повстанцем. Тепер красуня судового офіцера виявляє, що її життя залежить від милості Пса, чоловіка, якого вона наказала стратити!