Це дев'ятий із романів епічної саги Дж. Нормана про таємничу планету Гор – двійника Землі.

Повернувшись із мандрівок північними лісами, безстрашний Терл Кебот змушений на власному досвіді дізнатися, що таке життя каліки: отримані в час битви з тиросськими воїнами рани не гояться. Виявляється меч підступного ворога був просякнутий отрутою, і відважного Боска чекає у майбутньому безрадісне існування. Але виникла страшна загроза. Незважаючи на біль і небезпеку, капітан вирушає в далекий північний Торвальдсленд на пошуки свого заклятого ворога – демонічного курії, який живцем зжер прекрасну Теліму, яку Терл пристрасно любив…