Давним-давно існувала Земля Початкова, від якої збереглися лише легенди та згадки про міфічні тварини, такі як жираф, хамелеон, мавпа. Та ще — давні артефакти: бойові роботи, бластери та «окуляри» з біодетектором. І залишилися боги - Шива, Єгова, Джізес Крайст... І все тому, що сталося "бепе". На місці колишніх держав з'явилися нові Барнард, населений людьми, Ельфланд - володіння ельфів, і Оркланд - територія орків ... Орки тупуватий, їх пасуть спеціально навчені люди, але в кожному стаді знайдеться паршива вівця. Сірий Суслик був не таким, як його родичі, але дуже вміло вдавався. До пори до часу. Адже йому, орку-напівкровці, випала особлива доля. Вона виявилася міцно пов'язаною з легендарним Жвавим Феніксом, або Джуліусом Каесаром — найбільшим правителем Барнарда. Але до розв'язки далеко. Попереду у Сірого Суслика довга дорога, що лежить через зловісне Погане Місце, наповнене артефактами стародавньої цивілізації.