Ставши одним із могутніх магів Середзем'я, хоббіт Хемфаст вирішує навести порядок, продиктований законами Добра та Справедливості, не лише у себе на батьківщині, а й у інших світах. Добро і Справедливість пробивають собі дорогу в жорстоких боях, у грізних битвах, у вогні та диму згарищ, під свист клинків, що розсікають повітря. Перемоги нерідко виявляються примарними, а ідеали, як і раніше, недоступними. Але щоб переконатися в цьому, треба пройти довгий шлях. Подолати який хобіту допомагає великий Гендальф.