На шляху через океан флотилія дерев'яних шхун морських піхотинців і мардуканців стикається з гігантською хижою рибою і втрачає одне із суден і майже весь його екіпаж. Вцілілі кораблі звільняють захоплений піратами конвой постачання, що належить прибережній теократії, яка практикує ритуальні жертвопринесення та канібалізм захоплених бранців, рабів і навіть гостей. Через всі поневіряння та битви залишки роти "Браво" пробиваються до космопорту, але ще не діставшись до нього, одержують звістку про фактичний переворот у столиці імперії та оголошення принца Роджера та всіх супроводжуючих винуватцями загибелі його найближчих родичів, прямих спадкоємців трону. Майже без бою взявши космопорт, морські піхотинці та їхні союзники потім із величезними втратами захоплюють на орбіті позарейсове "вантажне судно", яке виявилося замаскованим десантним кораблем святенників, які змагаються в космосі з імперією Людини.