Люди продовжують знищувати ліс, прирікаючи котів на загибель від голоду та хвороб. Тільки повернення посланців Зоряного племені може дати зневіреним котам надію на порятунок. Але зворотний шлях виявиться для юних воїнів набагато небезпечніше колишньої дороги. Смерть підстерігає їх у пустельних скелях, де на друзів чекає зустріч із загадковим кланом гірських котів. Юні воїни сповнені відваги та рішучості, але вони не підозрюють, яку страшну ціну їм доведеться заплатити за свою вірність дружбі та військовому обов'язку.