Долі всіх трьох онуків Вогнезірка пов'язує таємниче пророцтво, але тільки один із них — Горобчик — знає про це. Він відчуває непереборне бажання потрапити в далекі гори, де, як він вважає, йому вдасться дізнатися не тільки про пророцтво, а й про долі стародавніх котів, що колись жили біля озера — Утьоса та Листопада. Остролапці та Левинолапу теж дуже хочеться побачити світ, і коли з проханням про допомогу до Грозових котів звертаються представники Клану Падаючої Води, така можливість усім трьом надається, хоча йдеться про життя та смерть…